理财规划师考试科目
一、理论知识考试:90分钟, 满分125分,采用上机考试。
其中包括:职业道德、理论知识的相关考核。
二、专业能力:120分钟, 满分100分。
其中包括:选择题、案例或图表分析。
三、综合评审:90分钟, 满分100分,采用纸笔作答。
其中包括:案例分析题、理财方案评估与专题论文
职业 | 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
理财 规划师
| 3级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% |
| 理论知识 |
|
|
| 100 | 90% | |
| 专业能力 | 选择题 | 100 |
| 100 | 100% | |
2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% | |
| 理论知识 |
|
|
| 100 | 90% | |
| 专业能力 | 选择题 | 100 |
| 100 | 100% | |
| 综合评审 | 案例分析选择题 | 50 |
| 100 | 100% | |
1级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% | |
| 理论知识 |
|
|
| 100 | 90% | |
| 专业能力 | 案例或图表分析等 |
| 纸笔作答 | 100 | 100% | |
| 综合评审 | 理财方案评估与专题论文 |
| 纸笔作答 | 100 | 100% |
理财规划师
| 3-2级 | 08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-15:30 二级综合评审 | 上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 |
1级 | 08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-16:00 综合评审 | 专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 |
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